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  但今日要跟你聊的，是藏在光模块背面的“隐形王者”——磷化铟，还有它的肯定龙头002428云南锗业。

  这只股票从上一年5月的19块出面，涨到现在86.07元，一年涨了4倍多，妥妥的准十倍股。

  5月8号这天更猛，直接涨了7.32%，成交近百亿，换手率17.29%，资金抢筹的热心挡都挡不住。

  它是一种化合物半导体，简单说便是光芯片的中心衬底资料，没有它就造不出高速光模块。

  现在AI数据中心都在往800G、1.6T光模块晋级，而这些高端模块里，95%都要用磷化铟芯片。

  更要害的是，单只1.6T光模块需求的磷化铟用量，是800G的两倍，是400G的五倍还多。

  2025年全球磷化铟需求大约210万片，2026年就涨到260-300万片，2027年估计打破400万片，每年增加超50%。

  而供应端呢？全球90%以上产能被日美企业独占，扩产周期要2-3年，现在供需缺口超越70%。

  公司方案2026年出产磷化铟晶片18万片，还在推动年产45万片的扩产项目，建造期18个月 。

  更凶猛的是，它的产品现已经过华为海思、中际旭创、新易盛这些光模块巨子的认证，订单都排到2027年了，交给周期超40周。

  作为锗全产业链龙头，它从锗矿开采到磷化铟晶片出产，每个环节都牢牢掌控，本钱和技术优势都很显着 。

  据证券时报·数据宝计算，近一周组织查询与研讨个股有220多只，TCL科技以84家组织调研的数量，稳居榜首 。

  这84家组织里，有13家基金公司、26家证券公司、15家私募、3家保险公司，阵型适当奢华 。

  2026年一季度，TCL科技完成经营收入434.5亿元，同比增加8.4%；归母净赢利15.6亿元，同比增加53.7%，单季度赢利创下曩昔17个季度的新高 。

  公司成绩增加主要靠LCD事务盈余大幅度的进步，不过OLED事务还在亏本，并且亏本同比增加了，这一点也得客观说清楚 。

  1. 云南锗业（002428）：国内仅有6英寸磷化铟量产龙头，订单排至2027年

  2. 中际旭创（300308）：光模块龙头，800G/1.6T产品出货量全球抢先，磷化铟需求大户

  5. 仕佳光子（688313）：PLC分路器芯片龙头，布局磷化铟激光器芯片

  6. 三安光电（600703）：化合物半导体龙头，磷化铟外延片产能建造中

  7. 华工科技（000988）：光模块+激光加工双主业，磷化铟相关事务快速增加

  TCL科技的成绩增加尽管亮眼，但OLED事务的亏本同样是需求重视的点。回来搜狐，检查更加多

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